【概要描述】 固特异将收购固铂，巩固全球轮胎行业带领者地位 www.6300.net 2021-02-24中国工程机械信息网

固特异轮胎橡胶公司（纳斯达克股票代码：GT）与固铂轮胎橡胶公司（纽约证券买卖所代码：CTB）本日公布，两边已告竣终究买卖和谈，固特异将以约25亿美元的估值对固铂进行收购。本次收购将使两年夜品牌优势互补，为固特异扩大加倍丰硕的产物系列。与此同时，经由过程结合各安闲轻型卡车和SUV轮胎产物方面的响应优势，并进一步扩大分销和零售渠道，也将巩固固特异在全球轮胎行业的带领者地位。按照2019年销量数据推算，归并后的公司预期发卖额可达175亿美元。

按照两边董事会核准的买卖文件，固铂股东将取得每股41.75美元现金和（按固定比率兑换的）0.907股固特异通俗股，全数股本价值总计约为28亿美元。按照2021年2月19日（即发布收购前的最后一个买卖日）固特异收盘价计较，固铂股东将取得的隐含现金和股票对价为每股54.36美元，较固铂当日收盘价溢价24％，较固铂截至2021年2月19日收盘前的30日成交量加权平均价溢价36%。买卖完成后，固特异股东将持有归并后公司约8爱游戏4%的股分，固铂股东将持有约16%。

固铂成立在1914年，按营收范围排名为北美第五年夜轮胎制造企业，今朝在全球十五个国度具有约一万名员工。固铂在全球设有十家全资和合伙工场，旗下具有固铂、马斯特、路霸和米奇汤普森等轮胎品牌。

固特异全球董事长、首席履行官兼总裁理查德·克莱默师长教师（Richard J. Kramer）暗示：“对我们两家公司而言，这是使人振奋，且具有变化性影响的日子。固铂的插手将进一步完美我们的产物组合，同时，固铂还具有高产能的优势，与固特异的手艺与业界领先的分销渠道连系后，将为归并后公司的零售收集带来更超卓的本钱效益和更普遍的产物系列。我们深信此次收购将为客户和消费者供给加倍完美的办事，也为股东缔造更多的价值。”

克莱默还弥补道：“我们十分尊敬固铂的团队，两边都奉行诚信、品质、矫捷和团队协作的价值不雅。我们接待固铂插手到固特异大师庭。”

固铂总裁兼首席履行官布拉德·休斯师长教师（Brad Hughes）弥补道：“固铂已转型成为富有活力、以客户为导向的企业，具有加倍均衡的传统和新兴渠道，提振我们的产物销量，我们也正在更新和加倍有用地应用我们的全球制造实力。我对固铂公司在曩昔107年里所获得的成绩倍感高傲，感激我们能力出众的员工为公司成长所做出的进献。此次收购将为固铂的成长开启新的篇章，让我们凭仗实力踏上新的征程。我们相信此次收购将带来丰富的机缘，可以或许为股东实现最年夜化价值，股东将取得可不雅的溢价，并有机遇介入归并后的公司收益。固铂和固特异人材济济，我们等候有机遇一路打造一个更年夜、更强的组织，在全球轮胎行业获得致胜的竞争优势。”

极富吸引力的计谋和财政效益

进一步增强在全球轮胎行业中的带领地位。此次收购将进一步增强固特异在美国市场的带领地位，同时年夜幅晋升其在北美其他市场的地位。而在中国，此次收购将使固特异的营业范围倍增，与更多的中国本土汽车制造商成立营业关系，并可以或许经由过程固特异2,500家品牌零售店来扩年夜固铂轮胎的分销规模。

两年夜品牌优势互补，打造全价位产物系列。归并后的公司将不但借重固特异原厂配套轮胎和高端替代轮胎的壮大产物战线，且取得固铂品牌在中端产物范畴（以轻型卡车与SUV轮胎产物为主）的大力撑持。此次并购将强效整合两家公司的分销商、零售商收集，打造出加倍完美的品牌和产物。

带来显著的短时间和持久财政效益

–协同效益和税收优势。收购完成后的将来两年里，固特异估计将实现约1.65亿美元的营收获本协同效益，首要来自在企业本能机能的精简和运营效益晋升。除此以外，此次收购估计将从固特异可用的美国税项方面实现4.5亿美元乃至更多的净现值。这些税项将削减公司的现金税，发生更多的自由现金流。此次买卖的本钱估计协同效益不包罗制造本钱节流。

–收益和资产欠债表。此次买卖可以直接晋升每股收益，恰当改良固特异的资产欠债表，加强公司的去杠杆能力。

有望在制造和分销环节缔造更多价值。部门固铂工场将有望扩年夜产能，从而提高本钱效力和矫捷性。同时，固铂品牌也将从固特异的全球分销收集中获益，有望在营收方面取得增加机遇。

扩年夜范围，以利投资全新移动出行和车队解决方案。归并后的公司仍然是美国轮胎行业的领跑者，将凭仗固特异与传统和新兴的整车制造商、主动驾驶系统开辟商、新旧车队运营商和其他出行办事平台之间的杰出合作关系，不竭供给丰硕的轮胎产物和普遍的办事项目。

时候、审批和融资

此次收购还需要知足其他老例成交前提，包罗监管政府和固铂公司股东的核准。此次收购估计将在2021年下半年完成。

固特异打算经由过程债务融资张罗现金买卖部门的资金，并已取得摩根年夜通银行牵头的许诺性过桥融资。

专注在成功整合

凭仗互补的营业模式、组织布局和分销渠道，固特异和固铂均期望成功实行整合，充实操纵两年夜品牌优势互补。两家公司将为整合做好预备，并重点存眷制造、运营和客户办事的持续性。

买卖完成后，归并后的公司总部将设在俄亥俄州阿克隆市，但固特异估计将在俄亥俄州芬德亨通原固铂总部保存营业场合。

关在固特异中国

1994年9月，固特异成为首家来华投资建厂的外国轮胎企业，建立了年夜连固特异轮胎有限公司，制造合适固特异全球同一尺度的子午线轿车、轻卡车轮胎和卡客车轮胎。2008年11月，经由过程股分收购，固特异年夜连成为固特异的独资公司。固特异迄今在中国已具有近60家经销商、近3000家固特异品牌零售店（截止2017年12月），为消费者供给立异的、靠得住的轮胎产物和办事。

• 分类： 博鱼新闻
• 作者：博鱼
• 来源：集团新闻
• 发布时间：2024-07-27
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